Por volta do ano 1000 a.C., o humilde pastor de ovelhas Davi recebe uma profecia divina e é informado que se tornará o novo rei de Israel, substituindo Saul, que está desobedecendo às ordens do Senhor. O quarto filho de Jessé começa a se destacar quando consegue derrotar o gigante Golias, fazendo o povo acreditar que ele pode ser o novo soberano. Para manter seu posto, então, Saul toma medidas drásticas contra Davi.